Azon a földön, ahol a Mekong folyó a tengerbe fut, két király vívta véget nem érõ háborúit; Pegu ura és Ayudhaya királya. Rettentõ seregeket vezettek harcba, hogy kivívják maguknak a gyõzelmet. A kor legkitünõbb harcosai estek el a csatatereken. A XVI. Század alkonyán a véres csatákból a Pegui királyság kerül ki gyõztesen, leigázva ezzel Ayudhaya bátor királyságát.

A népet szolgasorba taszítják, az uralkodót és egész udvartartását pedig Peguiba számûzik. A számûzöttek között van a leigázott király utolsó reménye az oyudhaya-i trónörökös, Naresuan herceg is. A herceg neveltetését apja legfõbb ellensége vállalja magára.