1. LEMEZ:




Valóság és káprázat



Cicely cirkusszá változik, amikor egy karneváli busz lerobban a városban; Ed segít Joelnek belgyógyászatot tanulni; Holling úgy gondolja, hogy kapcsolata Shellyvel véget ért.



Szöuli ivadék


Joel megveszi elsõ karácsonyfáját; Maurice találkozik kóreai családjával, akirõl nem is tudta hogy létezik; Holling egy régimódi karácsonnyal lepi meg Shellyt.



Panaszkodó fák


Amikor Holling megtudja, hogy adótartozása van, megkéri Christ, hogy legyen a bár társtulajdonosa; Maurice saját rovatot ajánl Adamnek az újságban.



A törzs új tagja


Joel akaratlanul megsérti Marilyn törzsét és egyetlen módon teheti ezt jóvá, ha részt vesz a tözs beavatási szertartásán; Holling bezárja a Bricket.




2. LEMEZ:




Kiveszõben lévõ holmik


Mivel a családjában a várható életkor 120 év Holling 63 évesen megy át az életközepi válságon; Ed a furulyakészítés mûvészetérõl forgat dokumentumfilmet.



Pusztulás és teremtés


Édesanyja (Bibi Besch) váratlan látogatásakor Maggie háza leég és megtudja, hogy a válnak a szülei; Joel segít a város kéményseprõjének (John M. Jackson).



Éljen a demokrácia


A polgármester-választáson Holling egy mérges asszony (Rita Taggart) ellen indul; Joelt kinevezik megbízottnak, Adam pedig életében elõször szavaz.



A három cimbora


Maurice és Holling elhunyt barátjuk, Bill feleségével (Joanna Cassidy) együtt felnyergel, hogy végsõ nyughelyére vigyék annak holttestét.