Tom Warshaw (David Duchovny) a Párizsban élõ bohém mûvész megpróbál értelmet keresni gondokkal teli felnõtt életében, és visszaemlékezik a rendkívüli gyerekkorára… Visszamegyünk az idõben 1973-ba, ahol a tizenhárom éves Tommy Greenwich Village-ben él, és éppen a férfivá válás küszöbén áll. A reményvesztett, magára marad édesanyja (Téa Leoni) még mindig elhunyt férjét gyászolja. Tommy pedig úgy próbálja elfelejteni fájdalmát, hogy állandóan balhét csinál az iskolában, és délutánonként húst szállít legjobb barátjával, Pappas (Robin Williams), a szellemi fogyatékos gondnokkal. Van egy másik barátja is, egy hölgy (Erykah Badu), akit a szégyenletes Greenwich Village-i nõi fogházba zártak homályos okokból kifolyólag. Õ ad tanácsot Tommynak, amikor életében elõször találkozik a szerelemmel. Amikor azonban egy váratlan tragédia gyökeresen felforgatja Tommy világát, egy egész életre szóló döntést kell hoznia, amely harminc évvel késõbb arra készteti a felnõtt Tom Warshaw-t, hogy szembenézzen lezáratlan múltjával.