1922-ben Vietnam tartós francia megszállása franciaellenes érzelmeket szított. A konfliktus kiteljesedéseként ellenállók erõi bukkannak fel több városban, lázadást szítva az idegen megszállók ellen. Válaszként a franciák vietnami ügynökök elit egységeit vetik be, hogy megfékezzék a merényleteket és felszámolják a lázadók bandáit. Cuong egy ilyet elit egység ügynöke. Amikor elfogják Trong Kahn, a lázadók vesérének lányát, segít neki megszökni. Feladata beépülni a lázadók közé és elvezetni a katonákat a rejtekhelyükre. Ám közben beleszeret a lányba és rájön, hogy valójában csak az elnyomók elleni harcnak van létjogosultséga.