Javier, a Szomorú Bohóc új cirkuszhoz szegõdik. A furcsa társulat tagjaival hamar barátságot köt – még a brutális Boldog Bohóccal, Sergióval is, pedig az naponta alázza porig, hogy a többieket szórakoztassa. Javier mindennapjai Natalia, a kivételes tehetségû akrobata bámulásával telnek, pedig a csodált hölgy Sergio gyakran bántalmazott felesége. Javier egyre mélyebb szerelmet érez a rettenetes sorsú Natalia iránt, megpróbálja megmenteni kegyetlen és erõszakos férjétõl. Sergio féltékenysége ördögi méreteket ölt: elkerülhetetlenné válik összecsapásuk. Küzdelmük hihetetlen és sokkoló végkifejlete formabontó és felejthetetlen...