Jet miután minden ruháját elvesztette a Faye-el való kockázás során, elindul a raktár felé, hogy szerezzen magának egy takarót. Hirtelen megharapja valami, mire a többiek csak kinevetik, és egy patkányra gyanakszanak. Hamarosan azonban kiderül, hogy a titokzatos valami nem egy patkány. Miután sorra kidõl a Bebop legénysége a harapások miatt, Spike marad egyedül lábon, hogy felvegye a küzdelmet a problémával szemben… Spike, Jet és Faye külön külön próbálják felhajtani azokat a bûnözõket, akik részt vettek az ûr-vámkapuk lecsapolásában. Idõközben kiderül, hogy a gyanúsítottak, akiket elfogtak egy zseni utasításait követték, aki semmilyen nyomot nem hagyott hátra. Egyetlen közös bûnjel van mindegyiküknél: egy fehér sakkfigura… Faye eltûnik, és vele együtt a széf tartalma is. Ed megpróbál nyomot keresni komputerén, miközben egy titokzatos jelet fog be a Callisto nevû bolygóról. Az üzenet során a Julia kódnevet használják. Jet képtelen lebeszélni Spike-ot, hogy odarepüljön, így rá hárul a feladat, hogy felkutassa Faye-t. A lány közben Blue Crow városában összetalálkozik egy szaxofonossal, akit Gren-nek hívnak. Miután elkíséri a lakására, rájön, hogy a férfi nem az aminek látszik. Miközben Spike Julia után nyomoz összetalálkozik Vicious-sal, aki egy drogügylet lebonyolítása miatt utazott a bolygóra. Spike-ot az összecsapás során lelövik, de hamarosan magához tér, és rájön, hogy csak úgy állhat bosszút, ha idõ elõtt megtalálja azt a Gren nevû fickót, akivel Viciousnak lett volna találkája az üzlet lebonyolítása miatt...