1846-ban egy mágiával és hipnotizálással foglalkozó mutatványoscsoport közeledik Stockholm felé egy batáron.



A csapatban fõleg a hipnotizõr Vogler számít hatalmas attrakciónak. Stockholm kapujában fel is tartóztatják a batárt, és utasait egy palotába kísérik. Itt a konzul fogadja õket, aki lelkesedik a mágiáért, és szeretné jobban megismerni a mûvészetüket. Arra kérik Voglert és csapatát, hogy mielõtt engedélyezik nyilvános szereplésüket, mutassák be tudományukat a város vezetõinek.



A hatalmasok között persze többen is akadnak, akik felettébb kétkednek a mutatványosok módszereiben, azonban az elõadáson megdöbbentõ dolgok történnek...