Hal Tara herceg holtan találja apját, Hebalon uralkodóját. Menekülnie kell, hogy mentse az életét. Rabszolgának álcázva magát elindul, és útja során szembe kell szállnia a múltját érintõ, fájdalmas igazságokkal, és a bizonytalan jövõvel... Habalon királya öngyilkos lesz, hogy halálával békét hozzon népének, kiengesztelhesse a Zeritheket, akik saját személyes bûnei miatt lettek ellenségei. Gonosz fivére, Nezo azonban megakadályozza a békekötést, sõt elhiteti az ifjú trónörökössel, hogy a Zerithek voltak apja gyilkosai. A fiú elindul tehát, hogy bosszút álljon a Zeritheken. Miközben vélt szövetségesei ellene fordulnak, s húgát is meggyilkolják, az ellenségnek hitt Zerithek között rátalál a szerelemre és az eltitkolt igazságra.

„A világ elsõ teljesen integrált bábfilmje”, lenyûgözõen különleges képi világgal, amely A Gyûrûk Ura rajongóit, de a formabontó, marionett-technikával elõadott animációs fantasy filmek iránt érdeklõdõk számára is óriási élményt szerez.