Miután az író és komédiás Cervantes egy nyilvános elõadásán csúfot ûzött a spanyol kormányból, az inkvizíció katonái elfogják és tömlöcbe vetik. Cervantes cellatársai mindent elkövetnek, hogy megkaparintsák az új jövevény értékeit, de az író a végsõkig ragaszkodik egy kézirathoz. Csak úgy tudja jobb belátásra bírni rabtársait, hogy megígéri: színpadra állítja velük legújabb komédiáját. A börtöntöltelékekbõl verbuválódott spontán színjátszókör közremûködésével hamarosan életre kel a szélmalmokkal harcoló hõs lovag, Don Quijote, hûséges segédje, Sancho Panza és a gyönyörû szûz, Dulcinea története.

A Broadway-n éveken keresztül nagy sikerrel futott Dale Wasserman Don Quijote-ihlette musicalje, amelyet Arthur Hiller filmesített nem kisebb sztárok közremûködésével, mint Sophia Loren és Peter O’Toole. A film különlegessége, hogy Sophia Loren maga énekelte fel a betétdalokat.