A húszas évek Amerikájában élt egy tehetséges fiú, aki képes volt fehér bõre ellenére kivívni a feketék uralta jazz-szintér tiszteletét. Az õ emléke elõtt tiszteleg Michael Curtiz, azaz Kertész Mihály (Casablanca) különleges hangulatú filmje, amely egyenesen a jazz aranykorába repíti a zenekedvelõ nézõt.

Kirk Douglas játssza Rick Martint, a fiatal trombita-virtuózt. Tehetségét elõítéletek miatt elõször képtelen kamatoztatni, késõbb viszont egy tûzrõl pattant énekesnõ (Doris Day) és egy zongorista (Hoagy Carmichael) észreveszi az ifjú zenészben rejlõ lehetõségeket és felkarolják. Az egyre népszerûbb Rickre többen is felfigyelnek, köztük egy gazdag, ám meglehetõsen szeszélyes nõ (Lauren Bacall), aki pillanatok alatt behálózza a fiút. Martin rádöbben, hogy a nõ befolyása tönkreteszi õt és hamarosan eljön az a pillanat, amikor választania kell a szerelem és a zene között…