Az FBI régóta szeretné fülön csípni John Gottit, az alvilág egyik vezérét, és most úgy tûnik egy jó ötletnek köszönhetõen sikerül a közelébe férkõzniük. Joe Devine ügynök azt a feladatot kapja, hogy hollywoodi producernek kiadva magát vegyüljön el az álomgyárban és így próbáljon a szórakoztatóipar szereplõivel hagyományosan jó viszonyt ápoló Gotti bizalmába kerülni. Joe sikerrel építgeti álcáját: stábot szerzõdtet, és úgy tesz, mintha egy nagyszabású produkción dolgozna. A „készülõ” film rendezõi posztjára egy fiatal, törekvõ direktor pályázik, aki mindenre hajlandó, hogy végre egy rendes nagy filmet forgathasson. Arról azonban elfelejtették tájékoztatni, hogy ezt a filmet valójában soha nem akarta senki elkészíteni.