Kyle kisfiúként meglátta a gonosz fogtündért - de ami ennél még furcsább, azt állítja, hogy a sötétség leple alatt a lény végzett anyjával és meg akarta ölni õt is. A borzalmas éjszaka után Kyle elhagyta Darkness Falls városát, mert senki sem hitt neki. Hátrahagyta gyermekkori szerelmét, Catet aki tudta, a fiú igazat mondott. Bárhogy is történt, most 12 év után visszatért, hogy megvívja csatáját a lidérccel. A fogtündér az egész környéket feldúlva kutat Cat öccse és Kyle után, mígnem sötétség borul a városra… és kiderül, a gyermeki látomás véres valóság volt.