A kilencéves Calogero ( Francis Capra, Lillo Brancato) New York olaszok lakta negyedében, Bronxban él a szüleivel. Apja, a buszvezetõ Lorenzo ( Robert De Niro) vasszigorral neveli õt, de egyúttal igyekszik a legtöbbet nyújtani neki, és megóvni az utca kegyetlenségétõl. A fiú szemtanúja lesz egy gyilkosságnak, de a rendõrök erõteljes ráhatása ellenére sem hajlandó azonosítani az elkövetõt. A helyi keresztapa, Sonny ( Chazz Palminteri) felfigyel a srác bátor tettére, és védõszárnyai alá veszi a gyereket. Calogero isteníti Sonny-t, legalább annyira tiszteli tisztességben megöregedett, becsületes apját is. Vajon melyik utat választja a könnyen befolyásolható fiú? És mit tesz meg a két férfi, hogy a maga oldalára állítsa?