1.rész:
A 12 éves Jessy élete nehéz korszakát éli. Új nevelõszülõkhöz kerül, akik ugyan türelemmel és szeretettel fordulnak felé, a gyerek mégis lázad ellenük. Egy alkalommal összefirkálja a medence falát, de rajtakapják. Miközben büntetésbõl le kell mosnia a falat, észreveszi, hogy a szomszédos medencében egy rabul ejtett bálna uszkál. Kettejük között meghatóan szép barátság alakul ki.

2.rész:
Jesse és gyilkos bálna barátja, Willy ismét közös kalandba keveredik. Jesse a családjával és újdonsült öccsével kempingezni megy, és ott felveszi a kapcsolatot Willyvel, aki szabadulása óta ismét saját családja körében él. Ám hiába az óceán békés közegének biztonsága, Willy és családjának élete ismét veszélybe kerül az emberek miatt: elsüllyed egy olajszállító hajó az óceánon, és tartalma a vízbe ömlik. Ismét Jesse-re vár a feladat, hogy kedves barátjának segítségére siessen. Egymaga próbál szembeszállni a kapzsi környezetszennyezõkkel majd egy hatalmas tûzzel, és ez a kaland egyben a felnõtté vállás elsõ korszakát jelenti a fiú életében. Méghozzá nemcsak a veszélyek miatt, hanem azért is, mert megismerkedik élete elsõ szerelmével.

3.rész:
Willy, a bálna ismét visszatér, és ezúttal orvvadászok próbálják horogra tûzni. Jesse, aki már 16 éves, egy hajón vállal munkát barátjával Randolph-fal és a különc tudóssal, Drew-val. Az orvvadászok hajójának kapitánya John Wesley. Fiának, Max-nak nem igazán van ínyére ez a vadászat, de nem mer szólni ellenérzéseirõl az apjának. Útjuk során Willy csatlakozik Jesse-hez, aki segít Max-nak rádöbbenni, hogy a bálnák értéke nem mérhetõ pénzben...