Anna Marchant általános iskolai tanárnõ (Milla Jovovich – A Kaptár-sorozat) túléli egy Könnyfakasztó nevû sorozatgyilkos támadását, ám hiába látta a férfit, fejsérülése következtében többé nem képes arcokat felismerni: még a barátja arca is minden alkalommal új és más a számára. Egy terapeuta tanácsára ruházatuk és más jellegzetes ismertetõjegyeik alapján próbálja azonosítani az embereket, ám hamarosan kiderül számára, hogy egyvalakinek mégis felismeri az arcát: a Könnyfakasztót keresõ Kerrest nyomozóét (Julian McMahon ¬– Kés/alatt tévésorozat, Megérzés). Anna és a férfi fokozatosan egyre közelebb kerülnek egymáshoz, és együtt igyekeznek megtalálni a gyilkost, mielõtt az újból ölne.