Kusturica vérbõ fekete komédiája egyszerre szól szerelemrõl, barátságról, árulásról és hazugságról. A film háttereként Jugoszlávia történelme szolgál, a második világháborútól a kilencvenes évek horvát, boszniai háborújáig. Az elmúlt 50 év viharos éveinek feszül neki a balkán vitalitás, energia, humor és élni akarás.

A történet középpontjában két barát áll, Marko, a sármõr, aki mindenkit manipulál a környezetében és a naivan buta, ám mégis szerethetõ Blacky. És ott van még Natalja is, a laza erkölcsû színésznõ, akibe mindkét férfi szerelmes.

Belgrád 1941-es német megszállását követõen több partizáncsalád a pincékbe menekül. Marko támogatásával fegyvereket készítenek az ellenállásnak - amin a férfi igencsak jól keres. Így nem csoda, hogy elfelejti megemlíteni a föld alatt élõknek azt, hogy véget ért a háború. A 60-as években azonban néhány partizán felmegy a fényre…