Penge se nem ember, se nem vámpír. Mikor az anyja terhes volt, megharapta egy vámpír, és így genetikailag örökölte a vérszerkezet-torzulást. Erõs és gyorsan gyógyul sebe, de mégis tud fényben járni, mivel félig embernek született. Õ a kulcs és a kiválasztott a két faj között. Barátjával a vámpírok ellen harcol gyerekkora óta, s egy nap melléjük szegõdik Karen doktornõ, akinek megmentette az életét. Frost a vámpírok uralmát akarja megteremteni a földön, annak ellenére, hogy õ csak egy átalakult, megfertõzõdött és nem tiszta vérû. A vér Istenének uralma mindent megváltoztathat. De Penge felveszi vele a harcot...