Egy fiatal fiúnak és nagyanyjának szörnyűséges boszorkányokkal kell harcolniuk. Ezek a teremtmények nem olyanok, mint a mesékben, nem utaznak seprűn, nincsenek szemölcseik és hegyes kalapot sem viselnek, így leleplezésük igencsak nagy kihívás a hétéves kisfiú számára.