Claudie Rains rendkívüli alakítást nyújt elsõ filmjében a titkozatos doktor szerepében, aki felfedez egy szérumot, mely láthatatlanná változtatja.
A fáslival betekert, sötét szemüveget viselõ Rains megérkezik egy kis angol faluba, és megpróbálja elrejteni elképesztõ felfedezését. De ugyanez a szer, ami láthatatlanná teszi, fokozatosan példátlanul szörnyû tettek elkövetésére sarkallja.