Az Oscar®-díjas forgatókönyvíró, Charlie Kaufman (A John Malkovich-menet, Egy makulátlan elme örök ragyogása) rendezõi bemutatkozásában egy színházi rendezõ, Caden Cotard (Philip Seymour Hoffman) szakmai és szerelmi kapcsolataiba (Samantha Morton, Michelle Williams és Catherine Keener), az öregedéssel és egy titokzatos betegséggel kapcsolatos problémáiba kapunk bepillantást.



A férfi minden élményét igyekszik beleszõni egy monumentális színdarabba, amely New York egy gigantikus méretû raktárépületben felépített, életnagyságú másolatában játszódik, és amelyben több ezer színész játszik éjt nappallá téve. Cotard életének hátralévõ részét azzal tölti, hogy megpróbál színpadra állítani egy olyan személyes hangvételû, nagyszabású mûvet, melyben a realitás és a mûvészet határai összemosódnak, és így az általa teremtett univerzum lassan mindent magába szippant.